В 2020 году Россия стала нетто-экспортером продуктов

Актуальное в новостях агробизнеса – по итогам минувшего года экспорт продукции АПК вырос на 20%, до $30,7 млрд. Такие данные приводит центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

ПРЕВЫШЕН РЕКОРД 2018 ГОДА

Это выше максимального 2018 года – тогда на внешние рынки было поставлено агротоваров на $25,8 млрд. В натуральном выражении прошлогодний агроэкспорт составил 79 млн т.

• Зерна в денежном выражении за 2020 год Россия продала почти на 30% больше, масложировой продукции – на 22%, мяса – почти на 50%, молочной продукции – на 11% больше год к году. Продовольствия отгружено на +13% к 2019 году.

• В прошлом году Россия продавала агротовары в 150+ стран. На первом месте – Китай. Подробнее о трендах в китайских закупках – в новостях агробизнеса. В течение 2020 года в КНР продали 4,8 млн т продукции на $4,02 млрд (-26% от 2019 года). После нее – Турция. Она, напротив, увеличила поставки на 26% до $3,1 млрд. Больше о турецком импорте можно почитать здесь. Третий, как и в 2019 году, Казахстан. Эта страна нарастила импорт российских товаров АПК на 12% до $2,1 млрд.

• Впервые за постсоветскую историю Россия превратилась в формального нетто-экспортера продуктов. То есть сумма экспорта превысила импорт. Как рассказывает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов, мнение которого приводит РБК, импорт в 2020 году достиг $29,7 млрд согласно Росстату. По некоторым категориям импорт почти и совсем обнулился – например, по свинине.

• В структуре поставок за рубеж, впрочем, по-прежнему доминируют commodities, и прежде всего зерновые. Их доля в общем экспорте товаров АПК выросла до 33%. В натуральном выражении продажи увеличились на 25%, до 49 млн т, в деньгах – почти на 30%, до $10 млрд.

ПШЕНИЦА НА $8,3 МЛРД

Как писал Agrotrend.ru  в новостях агробизнеса, в прошлом году Россия в очередной раз стала поставщиком пшеницы номер один в мире (не по деньгам, а по объему). Пшеницы в 2020 году мы продали за рубеж на 22% больше (39 млн т). А в денежном отношении – почти на 30% больше, заработав $8,3 млрд на скачке экспортных цен.

• Ячменя продано на 54% больше 2019 года, или 6,1 млн т. В денежном выражении рост его реализации достиг 44%, составив $1,1 млрд. Кукурузы продано почти на треть больше, то есть 4 млн т на $741 млн. (+20%).

• Ключевые страны-покупатели зерна российского происхождения – Турция, Египет и Саудовская Аравия. Турция купила на 15% больше зерна, или 9 млн т. В денежном выражении она нарастила поставки на 24% до $1,9 млрд. 88% закупок зерновых со стороны Турции пришлось на пшеницу, 6% – на кукурузу, 4% – на ячмень.

• Египет приобрел 18% российских зерновых, поставленных на внешние рынки. В течение прошлого года туда продали 8,3 млн т зерна (+35%) на $1,8 млрд (+41%). Почти весь этот объем – пшеница. Таким образом, страна стала лидером по покупке пшеницы у России. Больше о закупках Египтом зерна – в новостях агробизнеса.

• Активно наращивает закупку зерна у России Саудовская Аравия. За 2020 год королевство в 2,4 раза увеличило импорт российского зерна – до 3,1 млн т на $568 млн. Обычно эта страна покупает у нас ячмень, но в прошлом году начала покупать и пшеницу, законтрактовав в общей сложности 247 тыс. т. Еще саудиты купили в России немного сорго и гречихи – 1 тыс. т и 193 т.

• Вернулись прежние покупатели зерна. Пакистан впервые за пять последних лет приобрел 1,2 млн т пшеницы. Куба купила у нас пшеницу впервые за девять лет – правда, всего 25 тыс. т. Увеличили контрактацию российских зерновых Вьетнам, Таиланд, Тунис, Таиланд, Казахстан и Монголия.

РОСТ ЭКСПОРТА МАСЛА

Экспорт масложировой продукции – в основном подсолнечного масла и подсолнечника – тоже стал больше. В истекшем году он вырос на 22% в денежном выражении и достиг $5 млрд. Динамика в тоннах была поменьше – рост на 12% до 8,1 млн т.

• Драйвером стало подсолнечное масло. Его реализовали за рубеж 3,7 млн т (+20%) на $2,8 млрд (+28% год к году). Это произошло потому, что российский урожай подсолнечника за 2019 год был рекордным.

• Внешние поставки выработанного из него масла за первую половину 2020-го подскочили на 40% – и в деньгах, и в тоннаже. В этом году таких темпов явно не будет: производители масла всеми силами хотят избежать пошлины на его экспорт.

• Китай за прошлый год, несмотря на ужесточение внешнеторговых требований из-за коронавируса, в 1,8 раза увеличил закупки российского подсолнечного масла: приобрел больше 50% всего экспортного объема, или 771 тыс. т на $565 млн. Рапсовое и соевое масла страна тоже закупает. Рапсовых масел российские трейдеры отгрузили в КНР 282 тыс. т. на $253 млн, соевого – 328 тыс. т ($244 млн).

• Турция стала вторым после Китая покупателем растительного масла у России. Рост поставок туда достиг 34%, 645 тыс. т и $456 млн. На третьем месте в этой категории Индия. Закупки подсолнечного масла она увеличила в два раза, до $333 млн. Было продано 460 тыс. т.

ЭКСПОРТ МЯСА: ДРАЙВЕРЫ – КИТАЙ И ВЬЕТНАМ

Отгрузки мяса на экспорт в прошлом году росли быстрее всех других товаров. В натуральном выражении они стали на 53% больше, пробив отметку в 525 тыс. т. В финансовом – приросли на 50% до $887 млн.

• В том числе, продажи за рубеж мяса птицы резко выросли на 40% до 296 тыс. т и на 31% до $429 млн. Свинины страна за 2020 год вывезла на целых 87% больше – 200 тыс. т на $336 млн, почти удвоив этот объем в деньгах. Как сообщал Agrotrend.ru в новостях агробизнеса, важным фактором внешнеторговых успехов российских производителей мяса стали азиатские рынки.

• Экспорт говядины, которую Россия, наоборот, в основном импортирует, был очень скромным. Зато темпы его роста оказались высокими. Говядины Россия продала в 2,7 раза больше против 2019 года – 16 тыс. т, по деньгам – в 3,1 раза больше, на $88 млн.

• В прошлом году для продавцов наших говядины и птицы открылся китайский рынок, что во многом обусловило успех экспорта российского мяса в целом. Говядины КНР купила 8,7 тыс. т на $48 млн. Это больше половины всех внешних продаж Россией мяса КРС. Китай также приобрел у нас 146 тыс. т мяса птицы на $265 млн.

• 16% поставок российского мяса пришлось на Вьетнам. В конце 2019 года туда стало можно продавать не только птицу, говядину, но и свинину. В прошлом году поставки туда всех видов мяса увеличились в два раза до 73 тыс. т, а по стоимости – в целых 4,4 раза до $140 млн. Львиная доля закупок – 94% – пришлась как раз на свинину. Больше о поставках мяса из России в Азию – в новостях агробизнеса.

• Украина, которая раньше была в лидерах, теперь составляет 12% экспорта. В прошлом году туда продали 79 тыс. т мяса (+6,8%) на $108 млн (+4,2%). 62% объемов – свинина, 36% – мясо птицы.

• К такому результату привели несколько факторов. С одной стороны, Россия использовала потенциал китайского рынка по мясу птицы, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В Китае сейчас многие потребители переходят на него со свинины, производство которой в стране сильно снизилось из-за чумы свиней (АЧС). В итоге Россия стала третьим экспортером в Китай мяса птицы после США и Бразилии.

• Сейчас Россия продает мясо в 50 стран мира. Кроме Азии, это Ближний Восток – там, правда, есть проблема с сертификацией товаров по требованиям халяль. Начата работа на африканских рынках.

«МОЛОЧКА»: НАПОИТЬ ЭКС-СССР

Внешние отгрузки «молочки» за 2020 год тоже увеличились. В физическом выражении – на 16%, до 207 тыс. т, в денежном – на 11%, до $318 млн.

• Основные партнеры – страны постсоветского пространства. Казахстан нарастил закупки на 8,7%, до $132 млн, Белоруссия – на 7,5%, до $45 млн. Украина – на 18%, до $45 млн.

• По категориям продуктов продажи молочных товаров за рубеж распределились так. Сыры и творог – 30 тыс. т (+12%) на $96 млн (+15%). Мороженое – 26 тыс. т на $57 млн (+6,8%). Молоко и сливки – 56 тыс. т на $55 млн (+9,3%).

• Заметно увеличился экспорт сыворотки и сливочного масла. Молочной сыворотки – в два раза до $12 млн. Было отгружено 11 тыс. т. Сливочного масла – на 75%, $15 млн (4,5 тыс. т).

• Основным драйвером роста экспорта «молочки» стала девальвация рубля, уверен управляющий партнер «Стреда консалтинг» Алексей Груздев. Рост наблюдался почти во всех товарных категориях. В предыдущие годы российская продукция получила доступ на 15 новых рынок, включая Японию, Южную Корею, Вьетнам, Саудовская Араия, ОАЭ, Алжир и Египет.

• В этом году экспорт молочных продуктов может вырасти еще на 20-25%, так как факторы, обеспечивающие рост поставок, сохраняются. Растет и выпуск молочных товаров в стране.

САХАР НА ПОЛМИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

Сахара в прошлом году отгрузили за рубеж в 1,8 раза больше 2019 года. Его экспортные продажи составили 1,2 млн т на $467 млн (рост по деньгам – в 1,7 раза).

• Как сообщал Agrotrend.ru в новостях агробизнеса, прошлым летом Россия впервые оказалась в топ-10 крупнейших экспортеров сахара. Свекловичного жома продали 1,4 млн т (+7,3%) на $219 млн (+9,2%).

• Отгрузки кондитерских изделий во втором квартале упали, но по итогам года все равно выросли на 11% до 688 тыс. т. В денежном – на 3,7%, до  $1,4 млрд. Китай нарастил закупки российских сладостей на 23% до $176 млн.

ЭКСПОРТ БЕЗ АМБИЦИЙ

Представитель Минсельхоза в комментарии РБК объясняет такие высокие темпы экспорта стремительным развитием АПК по всем главным направлениям. В 2020 году были рекордные урожая рапса, риса и гречихи, большой урожай зерна. Другой фактор – страны увеличивали закупки продовольствия в период пандемии, создавая запасы. Подробнее – в новостях агробизнеса.

• Россия продает в другие страны в основном commodities – пшеницу, подсолнечное масло и рыбу. Как напоминают эксперты ИКСИ, мнение которых приводит «Газета.Ru», доля страны на мировом рынке продовольствия не меняется, и находится около 2%.

• При этом по тоннажу экспорт в 3,6 раза больше импорта. А это как раз признак того, что продается продукция первых переделов, а ввозятся – товары с высокой добавленной стоимостью.

• Самая большая доля в продукции переработки у жиров, животных и растительных масел – 14,4%, подсчитали в ИКСИ. Из 166 стран всего несколько десятков закупают у России продукты систематически и в заметных объемах. При этом, например, «молочку» у России теперь покупают только 47 стран против 53 ранее, а овощи – 87 против 100.

Как сообщалось в новостях агробизнеса, власти пересмотрели планы по агроэкспорту, и его развитие теперь не является амбициозной задачей. Теперь цель в $45 млрд экспорта агро- и продовольственной продукции перенесена на 2030 год с 2024-го.